Ёсики Цудзинака и Хикару Индо — два подростка и друга детства, живущие в небольшой японской деревне Кубитати. Несмотря на противоположные характеры и разные увлечения, они поддерживают тесную дружбу. Однако в один январский день Хикару получает смертельное ранение во время похода в горы в одиночку. Перед смертью в его тело входит таинственное сверхъестественное существо, залечив рану и перестроив организм под себя. Новый «Хикару» обладает всеми чувствами и воспоминаниями оригинала, но при этом является отдельным существом, что Ёсики сразу осознаёт. Ёсики всё ещё хочет дружить с «Хикару», однако их отношения находятся под постоянной угрозой из-за другого восприятия и моральных ценностей духа горы, а также охотников на демонов, которые его ищут.
В маленькой деревушке живут неразлучные друзья — Ёсики Цудзинака и Хикару Индо. Их привычный уклад рушится после исчезновения Хикару в окрестных горах и неожиданного возвращения спустя целую неделю. Радость воссоединения быстро сменяется на чувство тревоги, когда Ёсики начинает замечать перемены в поведении друга. Хотя внешне Хикару не изменился и воспоминания остались прежними, Ёсики осознаёт, что рядом с ним уже не тот человек, которого он знал. Охваченный горем и неспособный отпустить своего лучшего друга, Ёсики изо всех сил старается жить так, будто ничего не случилось, пока в деревне не начинают происходить пугающие события...
Yoshiki and Hikaru have been friends since they were small, as the only two children around their age in the village. One summer though, Hikaru goes into the forest and comes back… different. He looks like Hikaru and has Hikaru's memories, but he's not him. Yoshiki, unsure what to do, decides to embrace the creature wearing his friend's face because even a fake is better than Hikaru simply being gone. But when weird things keep happening around the village, it may not be so easy to pretend that nothing has happened.
